相続相談・資産運用

財産ドックとは

相続【財産贈与・分割・事業継承・納税対策・資産活用】等の問題、土地・建物には【借地・借家・立ち退き・建て替え】、等々…。できれば、これらすべて穏便にすませたいものですね。しかし、現実には様々な事情や感情もあり、時には親族にさえ相談できないほど複雑な問題を抱えてしまうこともあります。これらの問題は、直面した時にどこへ相談をすればよいのでしょうか。医療の場合は専門分野がわかりやすいのですが、財産にまつわる問題解決の相談先は、弁護士、税理士の方々にも専門分野があり、どのようにすべきかわかりにくいのが現状です。

私たちは、特に相続・貸地・借地・有効利用等に詳しい専門家の集団です。
行き詰った状況を打開するには、その「専門知識」と「総合的」「実務的」なアドバイスが欠かせないのです。

どのような問題に対しても、かならず解決の糸口を見い出します。
なぜなら、数多くの「実績」と、それにともなう「経験」があるからこそ「自信」があるのです。

守秘義務をもって、親身になってその方のご相談に応じることが、我々の社会的使命と思っております。
お困りの問題、ぜひ一度ご相談ください。

＜財産ドック本部HP引用＞

被相続人の気持ちに寄り添い、相続人の立場に立って考える
安心対応の相続相談、対策提案。

相続対策コンサルティングの流れ

初回面談では簡単なソフトで現状把握・現状分析までさせて頂きます。
各専門家による現状把握・提案をされることをお勧めします。

財産ドックメニュー

1顧問契約

月々20,000円（限定10組）

毎月の面談
必要に応じての専門家との面談
資産運用に関しての情報提供
※箕浦不動産との賃貸管理契約をしている方に限ります。

2財産ドックゼミナール名古屋

参加費1,000円（初回のみ）

各専門家による４回シリーズのセミナー

3財産診断・生前対策支援

300,000円～

お客様の時価評価、相続税評価を行い、
相続税などを行います。
何もやらない現状維持のシュミレーションを行い、現状の分析、問題や課題を抽出し、
問題や課題を整理します。
問題や課題に対しての対策を立案し、
シュミレーションの作成を行います。

※不動産が多い場合や株評価が必要な場合、他府県等で出張費用が必要な場合は別途お見積りします。

4公正証書遺言作成サポート

200,000（証人費用含む）

安全・確実な公正証書による遺言の作成手配から、証人の選任に至るまでお手伝いさせて頂きます。

相続財産の確認、概算評価と相続税予想額の算出、分割案の提案
公正証書遺言作成に必要な書類の確認手配
公証役場との打ち合わせ
作成時証人立会い業務

※公証役場手数料別

5生命保険のご提案

ご相談、お見積りは無料

相続対策に有効な、生命保険の活用についてご提案させて頂きます。

6任意後見

ご相談、お見積りは無料

任意後見に必要な手続き及び
公正証書に必要な書類の確認手配
公証役場との打ち合わせ

7家族信託コーディネート・設計・信託契約サポート

信託契約の内容によって、お打ち合わせ後、お見積りをさせて頂きます

推定被相続人の意思。推定相続人の意思、信託財産のバランスを考慮した信託行為の提案
委託者、受託者、受益者との打ち合わせ
公証役場との打ち合わせ

※公証役場を使う際は、公証役場手数料別

8法人設立サポート

法人の形態、活用方法によってお見積り致します

個人と法人の税務バランス調査、確認、提案（税理士、司法書士と協働）
定款等設立登記書類準備、作成
登記手続き全般（司法書士が対応）
税務署等の各公署への届出
その他法人設立に関する業務全般

9国内・海外不動産投資支援

取引時に法律に基づく手数料

物件分析アドバイス
購入に関する手配
融資に関する金融機関の紹介やアドバイス

※上記の費用は全て税抜き価格です。
※上記の費用はあくまでも基本の料金となります。
土地の筆数が多い場合等は別途お見積りをさせて頂きます。
※交通費、宿泊費等が必要な場合は別途見積もりの上、ご請求させて頂きます。
※相続コンサルタントとしての立場で、課題を整理し問題解決や今後の対策についてなどをご提案致します。
※ご提案過程においては、財産評価や税額を算出しておりますが、相続税法等に基づく正確な計算は専門家が算出したものを参考としております。
ご提案にあたっては、
当社と業務提携先の専門家（弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士等）と連携を取り、内容の再確認をする体制にしております。
※弁護士、税理士、司法書士、測量士などは各々業務報酬規定に基づくものとします。

相談事例

CASE 01遊休地提案

３つの提案でオーナー様のニーズに合ったプランをチョイス

相続後の土地の売却のお手伝いをさせていただいてからのお付き合いで、
残った遊休地を提案した事例です。
提案したポイントは

お金をかけないケース
最大の収入を得るケース
バランスの取れた投資ケース

それぞれ、１のケースは月極駐車場、２のケースは戸建て賃貸、３のケースは月極車庫を提案しました。
相場が分かるので、総収入額を出し、そこから経費、税などを引き実際の収入予測をそれぞれ比較しやすいように表にして提案しました。
お客様も比較しやすいと好評で、バランスの取れた車庫に投資することに決定していただきました。早い段階で満車となり、予約も何人かしていただいています。
ライバルが、ほとんど無い車庫の運用になりますので、安定した収入が得られると満足していただいております。

CASE 02事業規模でない規模での法人化

著書『20の事例で分かる税理士は知らない不動産オーナーの相続対策』で詳細公開中。

CASE 03５人の共有を解決！

著書『20の事例で分かる税理士は知らない不動産オーナーの相続対策』で詳細公開中。

CASE 04おばあちゃん頑張って！９９歳の遺言

遺言は残された者への最後の愛情表現の場

複雑な家族構成をしている方は遺言をお勧めしています。
今回のご相談者は、99歳の母と同居している70代の男性でした。
戦争の関係で、２回の結婚をしており、１回目と２回目でそれぞれ子供がいるというケースです。
相談内容は同居している２回目の結婚相手の子に全ての財産を渡したいという内容です。
99歳の人が遺言を書くということなので、大きな障害があります。
サインが自筆でできるのか。そして認知症になっていないか。
細かい内容や一般的な注意点は省かせていただきますが、愛情が伝わる素敵な遺言となりました。
99歳なのに、公証役場まで行き、公正証書遺言に直筆でサインしました。
当社の会長の昔話もしていただき、とても感慨深い立会となりました。

CASE 05街並みを作ろう！並ぶ、高級戸建て賃貸

いろんなパターンがあるけれど、結局、これが利回り No.1！

私のオススメは、いつも戸建て賃貸。
なぜかと言うと、当社の営業エリアのオーナー様の性格に合っているからです。

借金したくない。
リスクを減らしたい。
少しお金に余裕が欲しい。

この３つの目標を達成できるのは戸建賃貸です。
実際には、いろんなパターンをシミュレーションしましたが、土地に出来るだけ多く、大きく作るパターンが、利回りが良く、安定するという結果でした。
しかし、オーナー様は、入居者の質の向上のため、住宅メーカーの高級戸建てを建てることに決断しました。
利回りは低くなりますが、素敵な街並みとなり大変満足されています。

専門家紹介

箕浦徹也財産ドックゼミナール名古屋主催

名古屋市天白区平針出身。
東京電機大学工学部機械工学科卒後、大手住宅メーカーにて営業を経験し、建築専門学校に通い二級建築士取得。
その後、株式会社箕浦不動産に戻り１０以上の資格取得し２０１８年５月代表取締役就任。
平成２７年より自身も講師を務める財産ドックゼミナール名古屋を主催し現在に至る。
２０１９年９月　アメリカの認定資格団体IREMのTOKAI　Chapter Presidentに就任。
財団法人日本賃貸住宅管理協会で相続支援コンサルタント講習の講師を務め、JA天白信用とのセミナー開催実績は１０年を超える。

取得資格はCPM（米国IREM公認不動産経営管理士）二級建築士、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、相続アドバイザー、相続対策コンサルタント、上級相続支援コンサルタント、賃貸経営管理士など。

伊藤崇伊藤・松永法律事務所弁護士

名古屋市千種区出身。２００４年弁護士登録。２００９年、南舘・北川・伊藤法律事務所のパートナー弁護士に就任。２０２１年、伊藤・松永法律事務所を開設し代表弁護士に就任。現在に至る。
生前相続対策や事業承継対策を幅広く取り扱う。また、事後対策として遺言・遺留分・遺産分割等の調停・裁判案件や遺言執行業務を数多く取り扱う。遺産相続に関する講演多数。

【依頼者の最大利益の実現】がモットーであり、依頼者の想いに寄り添いつつ、依頼者のために最大限尽力することを信念としている。

伊藤・松永法律事務所ホームページ　https://i-l.info

筒井康広株式会社ライフプラザ東海代表取締役

愛知県西春日井郡出身。ファイナンシャルプランナー（FP）。
某大手製造メーカーで10年間営業職として勤務後、東京海上日動火災保険株式会社を経て独立。
来店型保険ショップ「ほけんの窓口」を東海地区に6店舗展開する傍ら、FPとして、住宅メーカー、工務店、葬儀場にて各種セミナーを共催。
お金の専門家として長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスを行う。

ホームページ：https://lifeplaza-tokai.co.jp

橋本浩幸橋本浩幸税理士事務所
相続相談プラザ　税理士・CFP（ファイナンシャルプランナー）

橋本浩幸税理士事務所/相続相談プラザ
税理士・CFP（ファイナンシャルプランナー）三重県松阪市出身。大阪大学経済学部卒業後、東京・名古屋の大手税理士事務所・コンサルティング会社勤務を経て2005年橋本浩幸税理士事務所開設。現在は「相続対策」「不動産税務相談」「中小企業の税務顧問」「国際税務・国際相続」など幅広い分野で個人・法人の税務相談に携わっている。
中でも不動産オーナーからの相続税対策・各種節税対策の相談が多く、一人でも多くの問題が解決できるように日々相談に応じている。

ホームページ：https://www.hashimoto2005.com/

飛田幸作合同会社 R.E.M. コンサルティング
中小企業診断士・司法書士・事業承継士

愛知県豊明市出身。
1999年同志社大学法学部卒業。
2012年名古屋商科大学大学院経理管理学科修了。
（MBA）2000年民間商社にて営業部勤務、2003年司法書士事務所勤務。
2006年司法書士事務所開業、2012年合同会社R.E.M. コンサルティング設立、同社代表就任。
会社経営者、不動産オーナー様を中心に生前相続対策、事業承継対策の提案実績多数。
近年は大家さんの事業承継対策に注力。

ホームページ：http://www.hida-nagoya.com/、https://anshin-shokei.com